Module 3 — Zoho Analytics

📐 Concepts fondamentaux

Zoho Analytics est un outil de BI / dataviz self-service. Pas un datawarehouse complet (PostgreSQL/BigQuery/Snowflake), mais largement suffisant pour des dashboards opérationnels jusqu'à quelques millions de lignes.

Hiérarchie des objets

Organization
  └── Workspace (= projet / sujet d'analyse)
        ├── Data Sources (connexions)
        ├── Tables (données importées ou syncées)
        ├── Query Tables (vues SQL-like)
        ├── Reports (charts, pivots, KPI widgets)
        └── Dashboards (assemblages de reports)

Workspace — la granularité de partage

Un Workspace regroupe tout ce qui touche à un sujet métier (ex: Commercial CRM, Compta Books, SAV Desk). Les permissions s'appliquent par Workspace. Évitez le piège du "Workspace fourre-tout" — créez plutôt un Workspace par direction.

📥 Import de données — toutes les sources

Sources natives supportées

Source	Mode	Fréquence sync
Fichier (CSV/XLSX/JSON)	Upload one-shot ou via URL/Dropbox/GDrive	Manuel ou planifié
Google Sheets	OAuth + sync auto	1h / 3h / 12h / 24h
Zoho CRM / Books / Desk	Natif (auto-config workspace pré-rempli)	3h (par défaut)
Bases SQL (Postgres, MySQL, MSSQL)	Live connect ou import periodic	Live (lecture directe) ou planifié
API HTTP	Cloud Database via Webhook	Sur réception
AWS S3 / Google Cloud Storage	Pull fichier régulier	Planifié

Workspace pré-rempli depuis Zoho CRM

Le plus simple : Data → Connect Data Source → Zoho CRM. Books crée automatiquement un workspace avec :

• Table Leads (avec tous les champs custom)
• Table Contacts
• Table Accounts
• Table Deals (avec stages, montants, dates)
• Table Activities (tâches, calls, meetings)
• Reports pré-construits : Sales funnel, Pipeline by stage, Deals by owner, Forecasting, etc.

Sync auto toutes les 3h par défaut. Modifiable jusqu'à toutes les 30 min (édition Premium+).

🔍 Query Tables — SQL au-dessus des tables

Une Query Table = une vue SQL-like dérivée d'une ou plusieurs tables. Recalculée à chaque ouverture de report (cached pour 5-15 min selon plan).

Syntaxe

Zoho Analytics utilise un dialecte SQL proche du standard ANSI. Tables et colonnes entre " guillemets doubles.

-- Query Table : CA par client/mois (sur les 12 derniers mois)
SELECT
  "Customer Name",
  DATEFORMAT("Invoice Date", 'yyyy-MM') AS "Month",
  SUM("Total") AS "Total CA",
  COUNT("Invoice ID") AS "Nb Factures"
FROM "Invoices"
WHERE "Status" = 'Paid'
  AND "Invoice Date" >= DATEADD(MONTH, -12, CURRENT_DATE)
GROUP BY "Customer Name", DATEFORMAT("Invoice Date", 'yyyy-MM')
ORDER BY "Month" DESC, "Total CA" DESC

Cross-source joins

Joindre une table CRM et une table Books dans la même query (même Workspace) :

SELECT
  d."Deal Name",
  d."Stage",
  d."Amount" AS "Deal Amount",
  COALESCE(SUM(i."Total"), 0) AS "Invoiced Amount",
  d."Amount" - COALESCE(SUM(i."Total"), 0) AS "Pending"
FROM "Deals" d
LEFT JOIN "Invoices" i
  ON i."Customer Email" = d."Contact Email"
GROUP BY d."Deal Name", d."Stage", d."Amount"

📈 Reports — les types essentiels

12+ types de charts disponibles

• Pivot Table — tableau croisé dynamique (incontournable)
• Summary View — comme Pivot mais plus simple, en colonnes
• Bar / Column / Stacked — comparaisons par catégorie
• Line / Area — séries temporelles
• Pie / Donut / Funnel — répartition (à utiliser avec parcimonie, max 5-6 segments)
• Scatter / Bubble — corrélations
• Heatmap / Geo Map — données 2D ou géographiques
• KPI Widget — chiffre clé + delta vs période précédente
• Word Cloud — analyse texte (tags fréquents)

Filters interactifs

Tout report peut avoir des User Filters (date range, dropdown, slider) que l'utilisateur final manipule pour explorer la donnée. Le filtre s'applique en temps réel sans recharger la page.

Drill-down et drill-through

• Drill-down : cliquer sur un point/barre pour zoomer sur le détail (ex: clic sur "France" → bar chart par région française)
• Drill-through : cliquer pour ouvrir un AUTRE report avec contexte passé (ex: clic sur un client → ouvrir son report détaillé)

🖥️ Dashboards interactifs

Un Dashboard assemble plusieurs reports dans une vue unique, avec filters globaux qui s'appliquent à tous les widgets simultanément.

Anatomie d'un dashboard exécutif type

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  Filtres globaux : Période [▼], Région [▼]      │
├──────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│ KPI: CA M    │ KPI: # Deals │ KPI: Taux conv.  │
│ 124k EUR     │ 47           │ 23%              │
│ ↑ 12% vs M-1 │ ↓ 3 vs M-1   │ ↑ 4pts vs M-1    │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┤
│  📈 CA par mois (line chart, 12 mois)          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│  🥧 Répartition  │  📊 Top 10 clients          │
│  par produit     │  par CA YTD                  │
└──────────────────────────────────────────────────┘

Refresh strategy

Par défaut, les widgets se rechargent à chaque ouverture du dashboard. Pour les dashboards très consultés (board oncall, war room), activez Auto-Refresh (toutes les 5/15/30/60 min) — utile pour le live monitoring.

🤝 Partage et embedding

Partage interne

Share → Add Users → email Zoho. Permissions par niveau :

• Read : voir uniquement (peut filtrer mais pas modifier)
• Read + Drill : peut drilldown jusqu'aux lignes brutes
• Write : peut éditer reports/dashboards
• Admin : peut gérer permissions + data sources

Row-Level Security (RLS)

Limitation cruciale en multi-équipe : faire en sorte qu'un user ne voit que ses propres deals/clients/tickets dans un report partagé.

-- Setup : Settings → Security → Setup → Row-Level Permissions
-- Sur table "Deals" :
   Column "Deal Owner" matches Current User Email
-- → Chaque utilisateur ne voit que les lignes où Deal Owner = lui-même

Embed dans un site externe

Report → Publish → Embed. 3 modes :

• Public : URL anonyme, lecture seule, sans auth (à éviter sauf chiffres vraiment publics)
• Private with Login : iframe + login Zoho (le viewer doit avoir un compte)
• JWT SSO : token signé côté serveur, l'iframe s'ouvre direct avec contexte de l'user (le pattern qu'on utilise pour embedder dans le portail Ezway)

🤖 Zia — l'IA intégrée d'Analytics

Zia est l'IA générative + ML embarquée dans Zoho Analytics. Plusieurs capacités :

Natural Language queries

Tapez en anglais (français limité) : "Show me sales by region for last quarter" → Zia génère le chart automatiquement.

Forecasting

Sur une série temporelle (CA, tickets, leads/mois), clic droit sur le chart → Add Forecast → Zia prédit les N périodes suivantes avec intervalles de confiance.

Anomaly Detection

Zia détecte automatiquement les outliers dans vos données (pic de tickets anormal, drop de CA, etc.) et envoie une alerte email.

Auto-insights

Sur un dashboard, Zia génère automatiquement 3-5 phrases d'insights ("Le CA France a augmenté de 15 % vs M-1, principalement porté par le produit X").